一、金蝶K3 ERP操作流程
1. 仓库管理
打开金蝶K3系统，进入供应链模块，选择仓库管理子窗口。在仓库管理界面下，点击“验收入库”按钮，进入相关操作页面。确认无误后，选择“外购入库单”中的“新增”选项，以创建新的入库单。系统会弹出过滤条件对话框，选择并设置“材料供应商”作为过滤条件，并确认以提取相关数据。
2. 登录与管理账
进入金蝶K3系统，导航至图标“我的音乐”并点击金蝶K/3图标，进入管理账务。
3. 结账流程
金蝶K3标准结账流程顺序如下：- 供应链- 应收管理- 应付管理- 固定资产- 现金管理- 总账
4. 自定义报表
进入自定义报表模块，选择“文件”菜单中的“新建”或点击屏幕左上角的白色按钮。在白色格子中设置表头，如“科目编号”和“行次”。然后输入表体内容，例如“121 现金”等具体项目。
5. 银行存款及现金对账
系统提供了银行对账单录入和批量导入功能及现金日记账与总账、实际盘点金额对账等功能。还有银行存款日记账与总账及银行对账单对账功能，以确保资金账实相符。系统能够自动生成凭证，并传递总账功能，以提高财务人员的工作效率和准确性。
6. 修改密码
找到并打开金蝶K3软件，进入登录界面，输入账号和初始密码。在右上角找到并点击“修改密码”选项。然后在弹出界面中输入新密码，并点击确认。
二、金蝶系统反过账操作
1. 反过账操作方法
同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要按Fn键再加上Ctrl+F11或F12进行操作。先进行反结账再反过账，以便修改凭证。如果凭证没有审核，反过账完毕即可修改或删除；如果凭证已审核，则需反审核后再修改，进入会计分录序时簿。
2. KIS会计之家操作
在KIS的会计之家主界面，选择“账务处理”。然后在业务处理窗口，能看到凭证过账等相关功能，但反过账是隐性功能，只能通过组合键Ctrl+F11调出。
3. 金蝶已过账凭证反过账步骤
打开金蝶软件，选择“账务处理”，点击“凭证过账”。在过账页面中，选择“反向过账”选项。确认已选择的会计期间和凭证类型后点击“确定”。系统会返回填制凭证操作，之前已过账的凭证现在可以修改。
4. 快捷键总结
金蝶财务软件快捷键功能包括：- F1 调出系统帮助- F7 获取基础资料
5. 操作步骤
进入主界面，按下Ctrl+F11键，勾选“部分凭证反过账”选项，如果需全部反过账可略过。设置要反过账的凭证字号和日期，完成反过账后，返回凭证查询模块进行编辑。
三、金蝶ERP系统如何操作
1. 系统界面操作
金蝶ERP系统提供了管理维护、基本信息、报表生产器等功能模块。这些模块是控制和操作ERP系统的核心。
2. 物料与产品进销存操作
企业的日常运营包括物料采购、产品销售及库存管理。其中涵盖采购管理、订单处理及仓库管理等基本操作。
3. 采购、库存与财务
- 采购：根据请购任务和库存情况，向供应商采购料品。
- 库存：依据安全库存量请购零部件，根据生产领料单发料至车间。
- 财务：进行成本计算。
金蝶ERP在国内占有重要地位，操作简单易学。
四、使用金蝶软件做账步骤
1. 步骤详解
启动软件，并导航至“财务会计—总账—凭证处理”菜单项。在凭证处理模块，点击“凭证录入”按钮。根据业务需求手动输入各项信息，完成后点击左上角的“保存”按钮。每个月末执行审核和过账操作。
2. 分阶段步骤
进入软件界面后，选择“财务会计—总账—凭证处理”，进入凭证处理模块。点击“凭证录入”，在弹出界面根据原始单据输入信息，并点击“保存”按钮。每月末审核和过账。
3. 具体步骤
进入软件，点击“财务会计—总账—凭证处理”。进入凭证处理后，点击凭证录入。在录入界面，根据原始单据手工录入信息，然后点击“保存”键。月底进行审核和过账。
4. 结账操作
进入金蝶主页，进入账务处理，点击账务期末结账，确认后输入账号密码，登录即可完成结账操作。
五、ERP软件操作步骤
1. 补货与发票
计划部填写发货单并加盖财务部放行证章，发票由财务根据金税软件开具的发票录入系统并复核。
2. ERP概述
ERP集成管理企业的物流、资金流、信息流。简化异常复杂的数据管理工作，确保信息共享同步，提高企业效率。
3. 基础数据与业务
基础数据包括客户信息、办公信息、员工信息及账号权限等。业务模块包括HR、MM、FI、CO、PS和PM。掌握ERP系统业务流程是学习ERP的关键。
4. 企业应用
ERP系统因企业的具体需求而变，整体流程趋同，但学习ERP业务基本流程将使后续企业业务操作简便。
通过本文，我们详细介绍了金蝶ERP系统的主要操作步骤及其相应的使用方法。希望能为广大的ERP操作人员提供有效的指导和帮助。
